华见晨安之声

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阛阓玄虚

科技股拖累好意思股回落，三大好意思股指停步两连涨。金融板块跌标普，纵脱旗下基金赎回的资管公司Blue Owl跌近6；年度开辟逊的沃尔玛跌1；苹果跌1、“科技七巨头”中弘扬差；芯片股和软件股回落，西部数据跌4，Cadence Design跌近3。

泛欧股指和英股跌落记录位，财报开辟欠安的空客跌近7、雷诺跌3，开辟向好的雀巢涨近4。

好意思国休闲数据后，好意思债收益率蚁集日；好意思元盘中涨破98、创近四周新。离岸东谈主民币三连跌，盘中跌百点失守6.90；比特币盘中跌破6.6万好意思元后度转涨2。

好意思伊场面重叠好意思EIA库存巧暴减，原油盘中涨2、油价创半年新。降息不压制黄金涨势，黄金盘中曾转跌、贫乏上攻5000好意思元。

要闻

特朗普：好意思伊须达成有真谛公约，不然发生“晦气的事”，瞻望将来十天傍边知谈能否与伊朗达成公约。

特朗普阵营的坚定降息派动摇了？好意思联储理事米兰：劳能源阛阓可令本幼年些降息。

好意思国12月生意逆差扩大，前年全年录得1960年以来大逆差之。

另类资管巨头Blue Owl纵脱赎回、抛售贷款，股价度大跌10，激勉阛阓对1.8万亿好意思元私募信贷阛阓的担忧。

联系人：何经理

黄仁勋预报“前所未见”的芯片新品，下代Feynman架构或成焦点。黄仁勋上周宴请SK海力士工程师，亲身敬酒，敦促“延伸录用HBM4”。

三星、海力士“休养政策”，新存储工场出产商量提前。三星电子股价飙至历史新，报谈：公司HBM4芯片拟大幅提价30。

OpenAI正敲定新轮融资：以8300亿好意思元估值募资达1000亿好意思元。

外资扫货日股，单周净买入限制创2014年以来之。

 

阛阓收报

泰西股市：标普500跌幅0.28，报6861.89点。谈指跌幅0.54，报49395.16点。纳指跌幅0.31，报22682.729点。欧洲STOXX 600指数收跌0.53，报625.33点。

A股休市。

债市：好意思国10年期国债收益率跌0.96个基点，报4.0731。两年期好意思债收益率涨0.62个基点，报3.4657。

商品：WTI 3月原油期货收涨1.90，报66.43好意思元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.86枣庄罐体保温厂家，报71.66好意思元/桶。现货黄金涨0.42，报4998.50好意思元/盎司。现货白银涨1.32，报78.2375好意思元/盎司。

 

要闻笃定

各人重磅

十天内对伊朗动手？特朗普：好意思伊须达成有真谛公约，不然发生“晦气的事”。周四特朗普称，瞻望将来十天傍边知谈能否与伊朗达成公约；内塔尼亚胡劝诫伊朗，以列“为任何情况作念好准备”，强调以正与好意思国“并肩构兵”应答伊胁迫。原子能机构总处事称，好意思国在中东军事链接意味着，伊朗的应酬窗口正在关闭。周三音信称，好意思军已作念好早本周末对伊发动军事击的准备。周四媒体称，特朗普议论以有限击迫使伊朗接受好意思核公约要求。

好意思军作念好“早本周末击伊朗”准备，油价会怎样？好意思伊场面骤燃，好意思军已链接起自2003年伊拉克干戈以来大限制的空中力量。与前年25分钟的速战不同，这次潜在行径或执续数周，目的直指伊朗核程序与弹库。阛阓正评估供应中断风险，端情景下油价恐禁锢130好意思元。尽管武力威慑升，但大选年对通胀风险的费神，令部分投资者对好意思是否终动武仍执怀疑气派。关于伊朗和油价，特朗普是“自信荒谬”已经“姿态作念足”？彭博栏作家哈维尔·布拉斯示意，白宫不应仅凭前年轰炸伊朗未激勉油价飙升，就料定将来军事行径不会冲击能源阛阓。尽管好意思国能源部长赖特将油价自如归功于“能源主议程”与创记录产量，但阛阓韧不就是疫。若好意思误判伊朗以石油为火器的反击底线，中东能源程序恐鄙人场冲突中沦为真确目的。

特朗普阵营的坚定降息派动摇了？好意思联储理事米兰：劳能源阛阓可令本幼年些降息。米兰示意，新数据标明，作事景色比他此前预期的为端庄，而商品通胀则显得加矍铄。因此，他示意，与两个月前比较，他已不再觉得好意思联储本年应按原商量那样大幅降息。

好意思国12月生意逆差扩大，前年全年录得1960年以来大逆差之。尽管特朗普政府勉力收缩好意思国的多半生意缺口，但全年生意失衡情况基本未发生彰着变化。全年来看，好意思国生意逆差为9015亿好意思元，较2024年仅小幅下落0.2，即减少21亿好意思元。这总和也略低于2022年创记录的9237亿好意思元逆差。

私募信贷“出事”信号？Blue Owl纵脱赎回、抛售贷款，股价创两年半新低。另类钞票责罚巨头Blue Owl Capital因纵脱旗下私募信贷基金季度赎回并大限制出售贷款以提供流动，激勉阛阓对1.8万亿好意思元私募信贷阛阓风险的担忧，公司股价周四盘中大跌约10，收跌5.9，并拖累同业、好意思股大盘致使欧洲私募股权板块走低。该公司OBDC II赎回恳求已5上限，公司通过出售接近票面价值的贷款筹资返还投资者资金，但行业对估值透明度、贷款质地及流动压力的疑虑再度升温。与此同期，好意思国银行书记干涉250亿好意思元加码私募信贷，傲气资金仍在执续涌入这快速推广但争议升温的阛阓。

黄仁勋预报“前所未见”的芯片新品，下代Feynman架构或成焦点。黄仁勋预报本年的GTC大会上发布“寰宇从未见过”的全新芯片家具，分析觉得新品可能波及Rubin系列养殖家具或具改变的Feynman架构芯片，阛阓预期Feynman架构将针对理场景进行度化。

黄仁勋上周宴请SK海力士工程师，亲身敬酒，敦促“延伸录用HBM4”，“这很难，但我慑服你们”！英伟达CEO黄仁勋冷落“亲身出马”，管道保温施工在硅谷韩式餐厅宴请30多名工程师，敦促SK海力士按期录用六代HBM4。跟着三星当先出货搅拌战局，这场关乎下代AI芯片Vera Rubin成败的供应链争夺战已进入尖锐化，SK海力士能否守住55的阛阓份额，将来数月的实际力将是死活要道。

三星、海力士“休养政策”，新存储工场出产商量提前。SK海力士商量将其龙仁期晶圆厂的试运转时代提前至来岁2-3月，三星电子将平泽P4工场的投产时代从来岁季度提前至本年四季度，出产谋略前移约三个月。休养源于AI数据中心推广致供应严重枯竭，主要客户需求骄贵率仅60。阛阓渊博预期供应弥留将执续至2027年，需求增速执续于供给。

三星电子股价飙至历史新！报谈：公司HBM4芯片拟大幅提价30。据韩媒报谈，三星正就新代HBM4芯片伸开价钱谈判，报价较上代家具出多30，达到约700好意思元。音信传出后，三星电子股价飙升至历史新。机构觉得，AI内存阛阓供给仍然弥留，三星在端阛阓重获订价权。

为AI往来“背书”！OpenAI正敲定新轮融资：以8300亿好意思元估值募资达1000亿好意思元。OpenAI正以8300亿好意思元估值进新轮融资，目的筹集1000亿好意思元。软银拟投300亿好意思元，亚马逊和英伟达可能各投500亿及300亿好意思元，微软拟投数十亿好意思元。本轮融资是OpenAI自前年秋季公司制改进以来的次，公司管们已询查过早在四季度上市。

印度AI峰会现窘态幕！OpenAI与Anthropic拒在影时牵手。在印度AI峰会影尺度，OpenAI实际官Sam Altman与Anthropic实际官Dario Amodei并列而立却拒牵手，窘态幕飞速在社交媒体传播。本年以来，两公司的竞争不断升，Anthropic旗下Claude Code加快推广、OpenAI反击挖角东谈主才，双也围绕“是否投放告白”公开交锋。

外资扫货日股，单周净买入限制创2014年以来之！市早苗的财政推广商量、日元疲软为出口商带来利好，以及各人投资者正在好意思国阛阓除外寻找可靠的收益起头，共同动了这波外资流入潮。

研报精选

各人财政刺激“雷声大雨点小”？瑞银瞻望仅给2026年GDP增长孝顺8个基点。瑞银研究指出，2026年各人财政刺激骨子影响接近中，对GDP增长孝顺仅约8个基点。尽管好意思、日、德等法律讲明案热度，但由于实际速率逐步及新兴阛阓财政整固，骨子力度远低于历史水平。各人经济仍需寻找内生能源，而非寄但愿于政策红利。

国内宏不雅

2025年我国规上有金属工业企业利润总和禁锢5000亿元。据新华社，从有金属工业协会获悉，2025年，限制以上有金属工业企业齐备利润总和禁锢5000亿元，达到5284.5亿元，较上年增长25.6，创历史新。从金属品种来看，铝、黄金、铜弘扬亮眼，齐备利润增多额分离为380亿元、212亿元、177亿元，对规上有金属企业齐备利润增长的孝顺率分离为35、20、16。

国外宏不雅

币价大跌无须慌？特朗普族加密货币平台海湖庄园办大会，华尔街气派转向。本周三的海湖庄园行为时代，畴昔怀疑加密货币的盛CEO苏德巍线路，他本东谈主执稀有量很是有限的比特币。曾称比特币是热闹的富兰克林邓普顿CEO称，设念念加密货币公司与传统金融机构能联袂作。特朗普的宗子称前年其族出的褂讪币将保护好意思元霸权，称传统银行体系是“庞氏骗局”。

鹰派预期升温！多数经济学预测日央行将提前加息，早或在3月。阛阓对日央行加息的预期权臣提前。日本银行业协会会长近日示意，央行早可能在3月或4月启动加息。路透拜谒傲气，多数经济学瞻望6月底前政策利率将上调至1，共鸣加息预期从9月前移至上半年。通胀数据滞后给4月会议带来“盲飞”挑战，阛阓密切怜惜市早苗是否会施压央行保管低利率。

日元日债严阵以待！市内阁行将揭晓央行委员东谈主选，激进宽松派或上位。日本相市早苗行将提名两位央行政策委员，阛阓正密切怜惜其东谈主选开释的政策信号。拜谒傲气多数不雅察东谈主士瞻望新委员将带有再通胀倾向，若两名激进宽松派同期上位，可能加重日元贬值和债市波动。

土问题上谈判桌，俄乌博弈进入“水区”。俄好意思乌三近日在日内瓦举行新轮谈判，次将土问题纳入议程。各均称会谈“得回进展”，快活陆续谈判。欧洲国以“场边参与”体式介入。觉得，谈判进入“水区”，博弈仍在陆续，本次终于谈及了俄乌双明锐的土问题、安全保险问题和政问题。

韩国前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案审被判处期徒刑。据央视新闻，当地时代2月19日，韩国尔中央地法院就前总统尹锡悦涉嫌发动内乱案作出审宣判，判处尹锡悦期徒刑。

国外公司

亚马逊年度营收沃尔玛，售双雄加码AI竞赛。亚马逊取代沃尔玛，成为年营收的公司。沃尔玛周四公布，其近个财年的年度营收为7132亿好意思元，这略低于亚马逊的7169亿好意思元。两公司在东谈主工智能域给与了不同的策略：亚马逊大幅加大了对东谈主工智能的投资，而沃尔玛则依赖技巧作伙伴研究。

OpenClaw引爆“低价主机需求”，英国电脑制造商树莓派股价三天险些翻倍。OpenClaw当作可在个东谈主电脑土产货实际的AI代理，激勉阛阓对“低价主机”的追捧，英国低资本谋略机制造商树莓派股价三个往来日近乎翻倍，市值度触及10亿英镑。分析称，此轮行情具备典型“模因股”特征：则引爆社交媒体的帖子、个看似低估的股价，以及可被视作敌手盘的巨额空头头寸。

当天要闻前瞻

好意思国、欧元区、英国、日本2月制造业、服务业、综PMI初值。

好意思国四季度GDP。

好意思国12月个东谈主收入、浪掷开销、PCE物价指数。

好意思国2月密歇根大学浪掷者信心和通胀预期。

好意思国12月新屋销售。

日本1月CPI。

好意思法律讲明院或就特朗普关税案作出裁决。

亚特兰大联储主席博斯蒂克、达拉斯联储主席洛根语言。

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